公告日期：2024-01-17

华创证券有限责任公司

关于

苏州智能交通信息科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告（三次修订稿）

收购方财务顾问

二〇二四年一月


目 录


第一节 序言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5
一、财务顾问承诺...... 5
二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见...... 7
一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7
二、本次收购的目的及方案 ...... 7
（一）本次收购的目的......7
（二）本次收购的方案......8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 8
（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件......8
（二）对收购人是否具备主体资格的核查 ......8
（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查 ......10
（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查......10
（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务能力的核查......10
（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查......10
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......11
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......11
（一）收购人的股权控制关系 ......11
（二）收购人控股股东及实际控制人情况 ......11
六、收购人的收购资金来源及其合法性 ......14
七、收购人履行的授权和批准程序......14
（一）本次收购收购人已经履行的批准和授权程序......14
（二）本次收购标的公司已经履行的批准和授权程序 ......15
（三）本次收购尚需履行的其他批准和授权程序 ......15
八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......15
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......15
十、收购标的的权利限制情况及其他安排 ......16十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司
的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......16十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公众公司的负债、未解
除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的其他情形 ......16
十四、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系 ......17
十五、关于本次收购项目是否有偿聘请第三方情况的说明......17
十六、财务顾问意见......17

释义

除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：

本报告、本财务顾问报告、财 指 华创证券有限责任公司关于苏州智能交通信息科技股
务顾问报告 份有限公司收购报告书之财务顾问报告（三次修订稿）

收购报告书 指 苏州智能交通信息科技股份有限公司收购报告书

被收购人、智能交通、 公众 指 苏州智能交通信息科技股份有限公司（股票代码：
公司、标的公司、 目标公司 839192）

收购人、收购方、苏大数据 指 苏州市大数据集团有限公司

国发集团 指 苏州国际发展集团有限公司，系苏大数据的控股股东

交通投资集团 指 苏州交通投资集团有限责任公司

交投燃气 指 苏州交投燃气有限公司

华创证券、收购方财务 顾问、 指 华创证券有限责任公司

本财务顾问

《股份转让协议》 指 《关于苏州智能交通信息科技股份有限公司之股权转
让协议》

《定向发行股票认购合同》 指 《苏州智能交通信息科技股份有限公司定向发行股票
之认购合同》

本次收购、本次交易 指 苏大数据拟通过定向发行股票的方式完成对智能交通
控股权的收购，从而导致智能交通控股权发生……
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