公告日期：2022-08-03

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

广州金穗隆信息科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二○二二年八月


目 录


释义......3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的及方案......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13

五、本次收购的授权和批准情况......13
六、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...13

七、收购人及其关联方在本次收购前 6 个月内买卖公众公司股票的情况......14

八、收购标的的权利限制及其他安排......14
九、 收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者

默契......14
十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负

债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......15
十一、关于不注入私募基金、类金融相关业务和房地产开发及投资类资产的承

诺函......15

十二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......15

十三、本次收购项目聘请第三方情况的说明......16

十四、财务顾问意见......16

释义

本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

金穗隆、公司、公众公司 指 广州金穗隆信息科技股份有限公司

收购人 指 吴海、冷虎军、孙诗梅、孙诗雪

一致行动人 指 广州科印启融投资中心（有限合伙）、广州知印启融管理咨询合伙企
业（有限合伙）

科印启融 指 广州科印启融投资中心（有限合伙）

知印启融 指 广州知印启融管理咨询合伙企业（有限合伙）

本次收购、本次交易 指 吴海、冷虎军、孙诗梅、孙诗雪签订《一致行动协议》

收购报告书 指 《广州金穗隆信息科技股份有限公司收购报告书》

财务顾问报告 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于广州金穗隆信息科技股份有限
公司收购报告书之财务顾问报告》

《一致行动协议》 指 2022 年 08 月 03 日，吴海、冷虎军、孙诗梅、孙诗雪在广州市签订《一
致行动协议》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告
书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

本财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

注：本财务顾问报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。


第一节 序言
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