公告日期：2022-11-11

东莞证券股份有限公司

关于

东莞金坤新材料股份有限公司

2022 年第一次定向发行的

推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心）

2022 年 11 月


目录


目录......2
释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......17
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......17
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......17
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......20
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......24
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......24
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......25
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......26
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......27
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......29
十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......29
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......29
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......29
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......30
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ......30
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ......31

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

公司、发行人、 指 东莞金坤新材料股份有限公司

金坤新材

推荐工作报告 指 《东莞证券股份有限公司关于东莞金坤新材料股份有限公司

2022 年第一次定向发行的推荐工作报告》

《公司章程》 指 《东莞金坤新材料股份有限公司章程》

《定向发行说明 指 公司 2022 年 11 月 11 日披露的《股票定向发行说明书》

书》

《股票发行认购 指 公司于 2022 年 10 月 11 日与本次定向发行对象签署的东莞金坤
协议》 新材料股份有限公司《股票发行认购合同》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办 指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《信息披露规 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

则》

《公司治理规 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

则》

《股票定向发行 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

规则》

《股票定向发行 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

指南》

《投资者适当性 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

管理办法》

董事会 指 东莞金坤新材料股份有限公司董事会

监事会 指 东莞金坤新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东莞 指 东莞证券股份有限公司

证券

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本推荐工作报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这……
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