公告日期：2023-12-29

中信证券股份有限公司

关于

上海埃维汽车技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年十二月


目 录


目 录......1
声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、保荐人名称 ......3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......3

三、发行人基本情况 ......3

四、保荐人与发行人的关联关系 ......4

五、保荐人内核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐人承诺事项 ......7
第三节 保荐人对本次证券发行的保荐结论......8

一、保荐结论 ......8

二、本次发行履行了必要的决策程序 ......8

三、发行人符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 ......9

四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......10

五、发行人符合《北交所上市规则》规定的发行条件 ......12

六、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 ......14

七、发行人面临的主要风险 ......14

八、发行人的发展前景评价 ......18

九、其他事项的核查意见与说明 ......23

十、保荐人对本次公开发行股票的保荐结论 ......29

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）接受上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“埃维股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任上海埃维汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”“本次公开发行”或“本次发行”）的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《北交所上市审核规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海埃维汽车技术股份有限公司招股说明书》中相同的含义）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定申飞、李良为上海埃维汽车技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人；指定于云偲为项目协办人；指定王煦、周铭伦、黄俊宁、钱安沛为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

申飞，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理，保荐代表人。曾负责或参与了甘源食品、秋田微、大族数控、皓吉达等首次公开发行项目。
李良，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会总监，保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与正大股份、迪柯尼、安达科技、张小泉、舒华体育、东方环宇、飞科电器、西凤酒、拉夏贝尔等首次公开发行项目，伟隆股份、航宇科技、新五丰、伊利股份、东方环宇、昇兴股份、珠江啤酒、东方热电、申达股份、海宁皮城等上市公司再融资项目，雏鹰农牧、三元股份、东方环宇、乐凯胶片等重大资产重组项目，仪征化纤股权分置改革项目，海特高新、航宇科技、三元股份的股权激励等资本运作项目等。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

于云偲，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与舒华体育、张小泉、皓吉达等首次公开发行项目、泰和新材重大资产重组、世运电路可转债、……
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