公告日期：2017-05-15

山东嘉华保健品股份有限公司股票发行情况报告书



住所：莘县鸿图街19号



主办券商



申万宏源证券有限公司



住所：上海市徐汇区长乐路989号45层



二0一七年四月



目录



一、 本次发行的基本情况



二、 发行前后相关情况对比



三、 新增股份限售安排



四、 股票发行认购协议中的特殊条款



五、 公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信



联合惩戒对象的情况



六、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见



七、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见



八、 股票发行方案调整（如有）



九、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明



十、 备查文件



释义



公司、本公司、嘉华指 山东嘉华保健品股份有限公司



股份



总经理、副总经理、董事会秘书、财务



高级管理人员 指



负责人



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合



审计报告 指



伙）出具的财务审计报告



证监会、中国证监会指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公



公司、股转公司 指



司



主办券商 指 申万宏源证券有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



根据公司本次股票发行的《股票发行方案》，公司本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票总量不超过355万股（包括355万股）。公司实际发行股票数量为341万股。



（二）发行价格



此次股票发行价格为每股人民币6.5元。



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【中兴财光华审会字（2016）第308001号】标准无保留意见的审计报告，截至2015年12月31日，公司每股净资产为1.78元；根据公司未经审计的截至2016年6月30日的财务报表，公司每股净资产为1.98元，发行后归属于母公司股东的每股净资产为1.91元，每股收益为0.48元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，并在与投资者平等协商的基础上确定。



（三）现有股东优先认购的情况



《公司章程》未明确约定优先认购权，本次股票发行前的在册股东签署《承诺》，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



1.发行对象及认购数量



序号 发行对象 认购数量（万股） 认购金额（万元）



1 聊城鲁信新材料创业投资中 150 975



心（有限合伙）



2 山东隆门创业投资有限公司 150 975



3 安志国 10 65



4 韩红军 10 65



5 王才立 10 65



6 汤……
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