公告日期：2023-03-31

长江证券承销保荐有限公司

关于广东欧曼科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层）
二零二三年三月


保荐机构声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“长江保荐”）接受广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“欧曼科技”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《北交所上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《广东欧曼科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》一致。


目录


保荐机构声明...... 1
目录...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3
二、保荐机构与发行人的关联关系情况 ...... 5
三、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 6
四、保荐机构承诺事项 ...... 7
五、发行人私募投资基金股东备案的核查情况 ...... 8
六、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 8
七、对本次证券发行的推荐意见 ...... 9
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司。
（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人黄福斌和肖海光担任欧曼科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的保荐代表人，具体负责欧曼科技本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、黄福斌保荐业务执业情况

黄福斌：保荐代表人，注册会计师非执业会员，现任长江证券承销保荐有限公司业务副总监，具备扎实的金融、财务和法律基础，在公司融资方面具有丰富的项目经验。曾主持或参与过豪尔赛（002963）IPO、众诚科技（835207）北交所等项目，负责多家公司的股份制改组和上市辅导项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、肖海光保荐业务执业情况

肖海光：保荐代表人，现任长江证券承销保荐有限公司董事总经理，具有多年投资银行相关从业经历，在公司融资方面具有丰富的项目经验。曾先后负责或参与豪尔赛（002963）IPO、兴业科技（002674）IPO、众诚科技（835207）北交所、科陆电子（002121）定向增发等项目，负责多家公司的股份制改组和上市辅导项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目组其他成员

本次发行项目协办人为李翊；项目组其他成员为张丰、刘琬文、陈昱名、殷明浩、邱成。

李翊，注册会计师非执业会员，现任长江证券承销保荐有限公司业务副总监，具备扎实的金融、财务和法律基础，在公司融资方面具有丰富的项目经验。曾主持或参与过力量钻石（301071）IPO、豪尔赛（002963）IPO、众诚科技（835207）
北交所等项目，参加过多家公司的股份制改组和上市辅导项目。

上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
（四）发行人基本情况

公司全称 广东欧曼科技股份有限公司

英文全称 Guangdong Oml Technology Co., Ltd .

证券代码 838812

证券简称 欧曼科技

统一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。