公告日期:2022-07-28
光大证券股份有限公司
关于广东信力科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告
主办券商
住所:上海市静安区新闸路1508号
二零二二年七月
目录
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......19
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 20
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 21
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 21
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 22
十九、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 22
二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 24
释义
在本推荐工作报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
信力科技、公司、发行人 指 广东信力科技股份有限公司
实际控制人、共同控制人 指 郑日土,徐能栽,童建平,陈宗岳
董事会 指 广东信力科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东信力科技股份有限公司监事会
股东大会 指 广东信力科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 广东信力科技股份有限公司章程
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》
业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试
行)》
定向发行规则 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
定向发行业务指南 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》
投资者适当性管理办法 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》
定向发行说明书 指 《广东信力科技股份有限公司股票定向发
行说明书》
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
总监
管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人
员,包括董事、监事、高级管理人员等
三会 指 股东(大)会、董事会、监事会
三会议事规则 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。