公告日期：2023-08-29

东莞证券股份有限公司

关于

惠州市恒泰科技股份有限公司
2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心）

2023 年 7 月


目 录


目录......1
释义......3
一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见......5
二、 关于发行人公司治理规范性的意见......8
三、 关于本次定向发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见......9
四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 9
五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......10
六、 关于发行人与发行对象及发行对象之间是否存在关联关系的意见......11
七、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 11八、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见......14
九、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......15
十、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......16
十一、 关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......20
十二、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 22
十三、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......26
十四、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 27
十五、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......30
十六、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......33
十七、 关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......34
十八、 关于本次定向发行非现金资产认购合法合规性的意见......34
十九、 关于本次定向发行对发行人影响的意见......37
二十、 关于本次定向发行聘请第三方的意见......41
二十一、 关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......42
二十二、 主办券商认为应当发表的其他意见......42
二十三、 关于本次定向发行的推荐结论......48

释 义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

释义项目 释义

公司、发行人、恒泰科技 指 惠州市恒泰科技股份有限公司

子公司恒泰德能 指 惠州市恒泰德能电池有限公司

惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙），系恒泰
恒泰创富 指

科技的持股平台

惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙），系恒泰
恒泰创盈 指

科技的持股平台

彼岸时代 指 发行对象之一彼岸时代科技控股有限公司

广海鸿创 指 发行对象之一广州市广海鸿创投资管理中心（有限合伙）

顺为投资 指 发行对象之一惠州市顺为投资服务有限公司

《东莞证券股份有限公司关于惠州市恒泰科技股份有限公
推荐工作报告 指

司 2023 年第一次股票定向发行的推荐工作报告》

《公司章程》 指 《惠州市恒泰科技股份有限公司章程》

公司披露的《惠州市恒泰科技股份有限公司 2023 年第一次
《股票定向发行说明书》 指

股票定向发行说明书》

发行人与彼岸时代科技控股有限公司签署的《惠州市恒泰
《债权转股权合同》 指

科技股份有限公司债权转股权合同》

《附生效条件的股票认 发行人与发行对象签署的《惠州市恒泰科技股份有限公司
……
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