公告日期：2020-09-07

西南证券股份有限公司关于

深圳进门财经科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告



主办券商：西南证券股份有限公司



重庆市江北区桥北苑8号



二零二零年九月





目录





释义 ...... 4

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露

义务的意见......7五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见.... 8

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持

及是否为持股平台的意见 ...... 10

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意

见 ...... 17十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 19

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的

意见 ...... 23

十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 26



十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 28

十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 28

十九、关于本次定向发行的推荐结论...... 28



释义



在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有的含义如下：



释义项目 释义



公司、发行人、进门财 指 深圳进门财经科技股份有限公司



经、ST 进门



元、万元 指 人民币元、人民币万元



本次定向发行、本次发行 指 深圳进门财经科技股份有限公司向确定对象的合格

投资者定向发行股票



公司章程 指 深圳进门财经科技股份有限公司章程



董事会 指 深圳进门财经科技股份有限公司董事会



股东大会 指 深圳进门财经科技股份有限公司股东大会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统

系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》



《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》



《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》



《股票认购协议》 指 进门财经与本次发行认购方签署的股票认购协议



主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司



律师事务所 指 广东星辰律师事务所



本推荐工作报告中，数值若出现总数与各分项数值之和/差/积/商尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成。





作为深圳进门财经科技股份有限公司的主办券商，西南证券股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3号》、《定向发行规则》、《股票定向发行指南》等有关规定，就进门财经 2020 年第一次股票定向发行出具本推荐……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。