公告日期：2019-09-19

证券代码：838763 证券简称：三和软件 主办券商：万联证券
广州粤建三和软件股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

2019 年 9 月


目 录


目 录...... 1
释 义...... 1
一、本次发行的基本情况...... 2
（一）本次发行股票的数量及金额...... 2
（二）发行价格及认购方式...... 2
（三）现有股东优先认购的情况...... 2
（四）发行对象基本情况及认购股份数量...... 3
（五）本次发行是否存在特殊条款...... 5
（六）本次股票发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 ...... 5
（七）本次股票发行是否经中国证监会核准...... 6
二、本次发行前后相关情况对比...... 7
（一）本次发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 ..... 7
（二）本次发行前后，股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及
董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况...... 7
（三）本次发行前后主要财务指标变化...... 9
三、新增股份限售安排...... 10
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 ...... 10
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 11
六、备查文件目录...... 12

释 义

除非本股票发行情况报告书另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、本公司、三和软件 指 广州粤建三和软件股份有限公司

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广州粤建三和软件股份有限公司章程》

主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司

会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东法制盛邦律师事务所

元、万元 指 人民币元、万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

注：本股票发行情况报告书可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。

一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量及金额

公司本次股票发行数量为4,110,000股人民币普通股，募集资金总额为人民币7,809,000.00元。
（二）发行价格及认购方式

本次股票发行价格为每股人民币1.90元，发行对象以现金方式进行认购。
根据公司2018年度审计报告，截至2018年12月31日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为37,011,331.09元，公司股本为10,000,000股。2019年5月，公司进行权益分派，以总股本10,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股10.00股，每10股派发现金红利6.00元。按分红后总股本20,000,000股摊薄计算，公司每股净资产为1.55元/股。

公司自挂牌以来，未进行股票转让，未进行股权融资，本次发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展空间、公司成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与投资者沟通后最终确认。参照《企业会计准则第11号——股份支付》，本次股票发行不涉及股份支付。
（三）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

2015年12月31日，黄俭等15人作为发起人签署《公司章程》并约定：“公司发行新股时，约定原始股东放弃优先认购权。”自公司挂牌以来截至本次股票发行股东大会会决议日，公司股票二级市场无成交，本次股票发行是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后第一次股票发行……
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