公告日期：2017-09-29

招商证券股份有限公司



关于



呈和科技股份有限公司



重大资产重组



之



独立财务顾问报告书



独立财务顾问



二零一七年九月



独立财务顾问声明



招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本独立财务顾问”）接受呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“挂牌公司”）的委托，担任本次支付现金购买资产暨重大资产重组之独立财务顾问，并就本次重组出具独立意见并制作独立财务顾问报告。



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号-重大资产重组报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本独立财务顾问按照行业公认的业务标准，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，经过审慎的调查和对相关披露文件审慎核查后出具，旨在就本次交易行为作出独立、客观和公正的评价，以供全国中小企业股份转让系统、呈和科技全体投资者及有关各方参考。



作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上出具的，本独立财务顾问特作如下声明：



1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则为本次交易出具独立财务顾问报告。



2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。



3、截至本独立财务顾问报告签署日，招商证券就呈和科技本次重组事宜进行了审慎核查。招商证券仅对已核实的事项出具核查意见。



4、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。



5、本独立财务顾问报告不构成对呈和科技的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任I



何责任。



根据《重组办法》等规定，本独立财务顾问在此特作如下承诺：



1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与挂牌公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；



2、已对挂牌公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；



3、有充分理由确信挂牌公司委托本独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及股转系统的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；



5、严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。



II



呈和科技股份有限公司 独立财务顾问报告书



目录



目录 ......



释义 ......I



第一节 本次交易概述...... 1



一、本次交易背景和目的......1



二、本次交易的基本情况......1



三、本次交易不构成关联交易......2



四、本次交易构成重大资产重组......2



五、本次交易的决策过程......2



六、本次交易未导致公司控制权变动......4



七、本次交易特别风险提示......4



第二节 独立财务顾问核查意见...... 6



一、主要假设：......6



二、本次交易的合规性分析......6



三、本次交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。