公告日期：2017-02-27

证券代码：838710 证券简称：军懋科技 主办券商：中泰证券



北京军懋国兴科技股份有限公司



BeijingJunmaoGuoxingTechnologyStockCo.,Ltd.



住所：北京市丰台区外环西路26号院7号楼B座



股票发行情况报告书



主办券商



住所：山东省济南市经七路86号



二零一七年一月



目录



一、本次发行的基本情况 ...... 3



二、发行前后相关情况对比 ...... 6



三、新增股份限售安排 ...... 10



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 13



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明... 17



七、备查文件目录 ...... 18



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量：



军懋科技本次以非公开定价发行的方式成功发行人民币普通股6,498,663股，募集资金78,178,915.89元。



（二）发行价格：



本次发行价格为每股人民币12.03元。



本次发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司的净资产和净利润等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况：



根据公司章程第三十五条第五款的规定，公司股东承担下列义务：在公司进行定向增发股票时，放弃优先购买权；因此，公司现有股东对本次新股发行无优先认购权。



（四）发行对象及认购数量：



1、发行对象及认购数量



本次股票发行对象为2名外部机构投资者。本次股票发行以现金认购，发行对象认购的股份数量及金额列示如下：



序号 认购者名称 认购数量（股）认购金额（元） 认购方式



1 宁波丰年君元投资合伙企业 1,658,775 19,955,063.25 现金



（有限合伙）



2 宁波丰年君盛投资合伙企业 4,839,888 58,223,852.64 现金



（有限合伙）



合计 6,498,663 78,178,915.89



2、本次股票发行认购对象基本情况如下：



（1）宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）



宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君元”），成立于2015年7月28日，企业注册号为91330206340531457C，住所为宁波市北仓区梅山大道商务中心九号办公楼830室，经营范围是：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。执行事务合伙人为宁波丰年通达投资管理有限公司，执行事务合伙人委派代表为常彬。丰年君元于2015年10月8日完成中国证券投资基金业协会私募投资资金备案，备案编码为S80395。丰年君元管理人为宁波丰年荣通投资管理有限公司，其于2015年6月11日完成私募投资基金管理人登记证明，登记编号为P1055651。



（2）宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）



宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君盛）成立于2015年10月22日，统一社会信用代码证为91330206MA2813WL70；住所为宁波市北仑……
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