公告日期:2017-08-04
江海证券有限公司
关于
广东生和堂健康食品股份有限公司
收购报告书
之
财务顾问报告
财务顾问
二一七年八月
释义
在本报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
公生和司堂、本公司、股份公司、指 广东生和堂健康食品股份有限公司
有限公司、生和堂有限公司指 江门市生和堂食品有限公司
量子高科 指 量子高科(中国)生物股份有限公司
陆伟协议受让量子高科持有的生和堂818,072股(占生
和堂股本总额的5%)无限售流通股;受让前述股份后,
陆伟直接持有生和堂5,441,822股,持股比例为,33.26%
成为生和堂的第一大股东;同时陆伟作为正合投资和奇
胜投资的执行事务合伙人,通过正合投资和奇胜投资控
本次收购、本次交易 指 制生和堂1,361,436股股份,占公司总股本8.32%。此外,
陆伟、王志鹏签订一致行动协议,构成一致行动人,在
陆伟受让前述股份后,二人合计直接持有生和堂
8,565,572
股股份,持股比例为52.35%,合计控制生和堂
60.67%股权,为公司实际控制人。
收购报告书 指 《广东生和堂健康食品股份有限公司收购报告书》
《顾广问东报告生》和堂健康食品股份有限公司收购报告书之财务
本报告书 指
收问购人财务顾问、本财务顾指 江海证券有限公司
正合投资 指 江门正合投资合伙企业(有限合伙)
奇胜投资 指 江门奇胜健康产业投资合伙企业(有限合伙)
味之鲜贸易 指 深圳市味之鲜贸易有限公司
味之鲜咨询 指 深圳市味之鲜营销咨询有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权
《第5号准则》 指 益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》
《投资者细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
目录
释义 ......1
目录 ......2
第一节 序言......3
第二节 财务顾问声明与承诺......4
一、财务顾问声明......4
二、财务顾问承诺......4
第三节 财务顾问意见......6
一、收购人编制的收购报告所披露的信息真实、准确、完整......6
二、本次收……
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