公告日期：2017-08-04

江海证券有限公司



关于



广东生和堂健康食品股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



财务顾问



二一七年八月



释义



在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公生和司堂、本公司、股份公司、指 广东生和堂健康食品股份有限公司



有限公司、生和堂有限公司指 江门市生和堂食品有限公司



量子高科 指 量子高科（中国）生物股份有限公司



陆伟协议受让量子高科持有的生和堂818,072股（占生



和堂股本总额的5%）无限售流通股；受让前述股份后，



陆伟直接持有生和堂5,441,822股，持股比例为，33.26%



成为生和堂的第一大股东；同时陆伟作为正合投资和奇



胜投资的执行事务合伙人，通过正合投资和奇胜投资控



本次收购、本次交易 指 制生和堂1,361,436股股份，占公司总股本8.32%。此外，



陆伟、王志鹏签订一致行动协议，构成一致行动人，在



陆伟受让前述股份后，二人合计直接持有生和堂



8,565,572



股股份，持股比例为52.35%，合计控制生和堂



60.67%股权，为公司实际控制人。



收购报告书 指 《广东生和堂健康食品股份有限公司收购报告书》



《顾广问东报告生》和堂健康食品股份有限公司收购报告书之财务



本报告书 指



收问购人财务顾问、本财务顾指 江海证券有限公司



正合投资 指 江门正合投资合伙企业（有限合伙）



奇胜投资 指 江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）



味之鲜贸易 指 深圳市味之鲜贸易有限公司



味之鲜咨询 指 深圳市味之鲜营销咨询有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》



《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权



《第5号准则》 指 益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》



《投资者细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



目录



释义 ......1



目录 ......2



第一节 序言......3



第二节 财务顾问声明与承诺......4



一、财务顾问声明......4



二、财务顾问承诺......4



第三节 财务顾问意见......6



一、收购人编制的收购报告所披露的信息真实、准确、完整......6



二、本次收……
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