公告日期：2016-12-28

旭宇光电（深圳）股份有限公司



XuYuOptoelectronics（Shenzhen）Co.,Ltd.



住所：深圳市宝安区西乡鹤洲南片工业区2-3号阳光工业园A1栋股票发行情况报告书



主办券商



（深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座18-21层）



二零一六年十一月



目录



释 义......1



一、本次发行的基本情况......2



二、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......6



三、发行前后相关情况对比......6



四、新增股份限售安排......9



五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见......10



六、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见......13



七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......15



释义



本股票发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》



《公司章程》 指 《旭宇光电（深圳）股份有限公司章程》



《股票发行方案》 指 旭宇光电（深圳）股份有限公司股票发行方案



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



公司、本公司、旭宇光电 指 旭宇光电（深圳）股份有限公司



中国中投证券、主办券商 指 中国中投证券有限责任公司，本次股票发行的主办券商



律师事务所 指 广东深大地律师事务所



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



元 指 人民币元



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票的数量



公司以非公开定向发行的方式成功发行1,000,000股人民币普通股，每股面



值人民币1元，募集资金9,000,000.00元。



（二）发行价格



本次发行价格为每股人民币9.00元。



根据2015年度审计报告，2015年度，旭宇光电归属于挂牌公司股东的净利



润为816.82万元，基本每股收益为0.14元，2015年12月31日，旭宇光电归属



于挂牌公司股东净资产为7,038.31万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产1.17



元。



根据2016年半年度报告，2016年1-6月，旭宇光电归属于挂牌公司股东的



净利润为654.73万元，基本每股收益为0.11元，归属于挂牌公司股东净资产为



7,693.03万元，归属于挂牌公司股东的每股净资产1.28元。



本次股票定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司财务状况等多种因素。



（三）现有股东优先认购情况



《公司章程》未对股东优先认购进行规定。根据《股票发行方案》及《股票发行认购公告》，公司在册的股东对本次发行的股票享有优先认购权。



截至本次股票发行的股权登记日（2016年9月30日），公司在册股东均已



签署自愿放弃股份优先认购权的承诺书，放弃此次股票发行的优先认购权。



（四）发行对象情况及认购股份数量



1、发行对象、认购数量及认购方式



根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字【2016】3-152……
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