公告日期：2018-03-30

广州证券股份有限公司



关于



四川蜀旺新能源股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



财务顾问



（广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20楼）



二〇一八年三月



目录



释义......4



第一节序言......6



第二节财务顾问承诺与声明......7



一、财务顾问承诺......7



二、财务顾问声明......7



第三节财务顾问意见......9



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......9



二、本次收购的目的......9



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记 录......9 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......13五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人 的方式......14 六、收购人的收购资金来源及其合法性......14 七、收购人已经履行了必要的授权和批准程序......14 八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......15九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展 的影响......15 十、收购标的权利限制情况及其他安排......15



十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任 职安排达成某种协议或者默契......16十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其 他情形......17十三、相关中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关 联关系......18 十四、财务顾问意见......18 释义



在本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



本报告、本财务顾问报告指 《广州证券股份有限公司关于四川蜀旺新能源



股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》



收购报告书 指 《四川蜀旺新能源股份有限公司收购报告书》



公众公司/公司/蜀旺能源/ 指 四川蜀旺新能源股份有限公司



被收购公司



太一新能源 指 蜀旺能源的子公司四川太一新能源开发有限公



司



收购人 指 陈青



一致行动人 指 陈骏



转让方、交易对方 指 陈果



收购人陈青通过协议转让方式收购陈果持有的



蜀旺能源2,495,250股股份，占公司股本总额的



12.20%。收购完成后，陈青将持有蜀旺能源



本次收购 指 11,507,750股股份，占公司股本总额的



56.25%；与一致行动人合并计算，陈青在公司



中拥有可控制的股份将达到12,506,250股，占



公司股本总额的61.13%，成为公司的控股股东、



实际控制人。



《股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。