公告日期：2023-11-10

开源证券股份有限公司

关于

芃泰科技发展（天津）股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

收购方财务顾问

签署日期：二〇二三年十一月


目录


释义......3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7

二、本次收购的目的......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7

四、对收购人进行证券市场规范化辅导的情况......10

五、收购人的收购资金来源及其合法性......11

六、收购标的权利限制情况及其他安排......11

七、收购人履行的授权和批准程序......12

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......12

九、本次收购对同业竞争的影响......13
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董
事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......16

十一、收购人过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......17
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司
为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......17

十三、中介服务机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......17

十四、本次收购中聘用第三方的情况......18
十五、收购人关于不注入私募基金、金融类相关业务和房地产开发及投资类资产的承
诺......18

十六、财务顾问意见......18

释义

除非本报告书另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

本报告书/收购报告书 指 《芃泰科技发展（天津）股份有限公司收购报告书》

公众公司/被收购人/芃泰发 指 芃泰科技发展（天津）股份有限公司

展/公司

收购人/受让方/中泽通 指 广州市中泽通智能科技发展有限公司

本次收购/本次交易 指 收购人通过大宗交易方式，增持公众公司315万股股份，成
为公众公司控股股东

收购人财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司，系本次交易的收购人财务顾问

收购人法律顾问 指 北京凯泰律师事务所

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号—权

益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《诚信监督管理指引》 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

元/万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告中合计数与各单项加总金额不符均由四舍五入所致。


第一节 序言

根据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有……
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