公告日期：2017-05-24

安徽井泉中药股份有限公司



2017 年第一次股票发行情况报告书



主办券商



（济南市经七路86号）



二○一七年四月



目录



一、本次发行的基本情况 ......1



（一）本次发行股票的数量 ......1



（二）发行价格及定价依据 ......1



（三）现有股东优先认购情况 ......1



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况 ......1



（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化 ......4



（六）本次发行是否经中国证监会核准 ......5



（七）本次发行相关主体失信联合惩戒情况 ......5



（八）本次发行对公司治理结构的影响 ......5



（九）本次发行完成后，公司的后续调整计划 ......6



（十）本次发行募集资金用途 ......7



二、发行前后相关情况对比 ......13



（一）发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况.13



（二）本次发行前后公司股权结构变化情况 ......14



（三）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、 同业竞争以及董事、监事、高级管理人员、核心员工持股的变动情况 ....14 （四）发行后主要财务指标变化 ......17 三、新增股份限售安排 ......18 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......18 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ......22 六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ......24 七、备查文件 ......26一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“井泉中药”或“公司”）本次发行人民币普通股20,820,000股，募集资金109,929,600.00元。（二）发行价格及定价依据



本次发行价格为每股人民币5.28元。



根据公司披露的最近一期经审计的财务数据，截至2015年12月



31日，公司净资产为6,628.53万元，每股净资产为3.31元。2015



年度，归属于挂牌公司股东的净利润为555.50万元，基本每股收益



为0.28元。



本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，最终与发行对象协商后确定。



本次发行价格高于公司最近一期经审计的每股净资产额，且本次股票发行不适用股份支付的情形。



（三）现有股东优先认购情况



2017年1月17日，公司在册股东均签署自愿放弃股份优先认购



权的声明与承诺，放弃优先认购权，并承诺在本次股票发行股权登记日前（含股权登记日）不进行股份转让。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



1、发行对象及认购数量



本次股票发行的对象为瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”），认购股数、认购方式等信息如下：



序号 发行对象名称 认购股数 认购金额（元） 认购方式



（股）



1 瑞康医药 20,820,000 109,929,600.00 现金



合计 20,820,000 109,929,600.00 -



2、发行对象基本情况



名称 瑞康医药股份有限公司



统一社会信用 91370000766690447B



代码



股票上市证券 深圳证券交易所



交易所



股票代码 002589



法定代表人 韩旭



注册资本 ……
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