公告日期：2017-02-20

浙江德立自动化装备股份有限公司



股票发行情况报告书



浙江德立自动化装备股份有限公司



（住所：浙江省湖州市德清县武康镇永平北路33号）



主办券商



（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）



二零一七年一月



目录



释义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......10



三、新增股份限售安排......13



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......13



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......16



公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......19



备查文件......20



释义



本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



常用术语解释



德立装备、公司、挂牌公司指 浙江德立自动化装备股份有限公司



主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司



华盛达 指 德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）



本发行情况报告书、发行情指 《浙江德立自动化装备股份有限公司股票定向发行情



况报告书 况报告书》



三会 指 股东大会、董事会、监事会



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事



会议事规则》



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称



全国中小企业股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司章程》 指 《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》



《股票发行方案》 指 《浙江德立自动化装备股份有限公司股票发行方案》



注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票数量



浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次以定向发行的方式完成发行人民币普通股130.00万股，募集资金650.00万元。



（二）发行价格及定价依据



公司本次发行的价格为每股人民币5.00元，其中1.00元作为注册资本，剩



余部分计入资本公积。



根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]0481号标准



无保留意见的审计报告，公司 2015年经审计的归属于公司股东的净利润为



324.10万元，基本每股收益为0.52元，归属于公司股东的净资产为1,004.75万



元，每股净资产为1.00元，本次股票发行价格对应的市净率为5.00倍、市盈率



为9.62倍。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、经营管理团队建设、



公司成长性、每股净资产等多种因素并与投资者协商后最终确定。



（三）现有股东优先认购安排及股份认购的情况



公司股权登记日（即本次股票发行的股东大会股权登记日2016年12月19



日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东享有优先认购权。截止2016年12月30日，在册股东在本次发行……
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