公告日期：2018-08-20

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深圳市蔚蓝体育股份有限公司



收购报告书



之



独立财务顾问报告



二零一八年八月





目录





释义...............................................................................................................................1

第一节序言...................................................................................................................2

第二节收购方财务顾问承诺与声明...........................................................................3



一、收购方财务顾问承诺...................................................................................3



二、收购方财务顾问声明...................................................................................3

第三节收购方财务顾问意见.......................................................................................5



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...................5



二、本次收购的目的...........................................................................................5



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录.......6



（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...........6



（二）对收购人是否具备主体资格的核查...............................................6



（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查...................................7



（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查...........7

（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力



的核查...........................................................................................................7



（六）对收购人及其实际控制人是否存在不良诚信记录的核查...........7



四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况.......................8

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式



................................................................................................................................8



（一）控股股东情况...................................................................................8



（二）实际控制人情况...............................................................................8



（三）收购人的股权控制结构...................................................................9



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