公告日期：2022-07-28

五矿证券有限公司

关于合泰盟方电子（深圳）股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401）
二〇二二年七月


目录


一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、 关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、 关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......6四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
......6
五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 9
八、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、 关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 13
十一、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 15
十二、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 16
十三、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 17
十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 17
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......18十六、 关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......19
十七、 关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 19
十八、 关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 20
十九、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 21
二十、 关于本次定向发行的推荐结论......21

释义

在本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义：

释义项目 释义

本推荐工作报告 指 《五矿证券有限公司关于合泰盟方电子（深圳）股份有
限公司股票定向发行的推荐工作报告》

本公司、发行人、合泰盟方、 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司
公众公司
发行对象、认购对象、摩勤 指 上海摩勤智能技术有限公司

本次发行、本次定向发行、 指 上海摩勤智能技术有限公司以现金2000 万认购合泰盟方
本次股票定向发行 电子（深圳）股份有限公司定向发行的 400 万股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司股东大会

董事会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司董事会

监事会 指 合泰盟方电子（深圳）股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《合泰盟方电子（深圳）股份有限公司公司章程》

现有股东 指 截至股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
关联关系 指 员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导
致公司利益转移的其他关系

主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东信达律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则（试行）》 ……
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