公告日期：2019-04-03

江苏准信自动化科技股份有限公司
2019年第一次股票发行情况报告书
住所：南通市通州区石港镇渔湾西路33号
主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
二〇一九年三月


目录


一、本次发行的基本情况..........................3
二、发行前后相关情况对比........................6
三、新增股份限售安排...........................11四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监
管协议的签订情况...............................11五、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款.....12
六、股票发行方案调整...........................12七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.14
八、备查文件目录...............................16
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量、发行价格、实际募集资金总额

本次股票发行数量不超过7,155,634股（含7,155,634股），实际发行7,155,634股人民币普通股。发行的价格为人民币5.59元/股，本次股票发行募集资金总额为39,999,994.06元。
（二）本次发行的认购方式

发行对象以现金方式认购本次发行的股份。
（三）现有股东优先认购的情况

截至股权登记日（即2019年1月21日），公司现有在册股东15名。《公司章程》未明确规定在册股东是否有优先认购权，现有在册股东全部签署了《在册股东放弃股票发行优先认购的声明函》，自愿放弃本次发行的优先认购权。
（四）其他发行对象及认购股份数量的情况

1.发行对象认购数量

认购对象名称 认购人身份 是否关联 认购数量（股） 认购方式

永康市天堂硅谷智

能制造投资合伙企新增投资者 否 6,261,180 现金

业（有限合伙）
江苏疌泉凯通智能

制造产业投资基金新增投资者 否 894,454 现金

（有限合伙）

合计 7,155,634 —

2.发行对象基本情况

本次股票发行对象为2名机构投资者，基本情况如下：

（1）永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称：天堂硅谷）成立于2018年3月14日，统一社会信用代码为91330784MA2DB0Q32M，企业类型为有限合伙企业，企业地址：浙江省金华市永康市总部中心金典大厦一楼102室，执行事务合伙人:宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司，经营范围：智能制造项目投资、股权投资、投资咨询[不含金融、证券、期货咨询,未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务](依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

天堂硅谷已于2018年8月29日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，备案编码为SED776，其管理人宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司已于2014年4月22日完成中国证券投资基金业协会登记，登记编号P1001003。

东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部于2019年1月17日出具《合格投资者证明》：“永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）该客户符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》关于机构投资者申请参与挂牌公司股份公开转让的条件，具有参与公开转让全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资的资格。
公司本次股票发行的发行对象天堂硅谷，其已经开立客户名称为“永康市天堂硅谷智能制造投资合伙企业（有限合伙）”的新三板账户（其中一码通证券账户号19000126****，全国股份转让系统账户号080038****），符合投资者适当性要求。

（2）江苏疌泉凯通智能制造产业投资基金(有限合伙)（以下简
称：疌泉凯通）成立于2017年6月15日，统一社会信用代码为91320600MA1P76MA8F，企业类型为有限合伙企业，企业地址：江苏省南通市通州区世纪大道198号世纪财富中心六楼601室，执行事务合伙人:南通百淼投资管理有限公司，经营范围：股权投资。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

疌泉凯通已于2017……
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