公告日期：2016-07-05

申万宏源证券有限公司推荐深圳市台冠科技股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，深圳市台冠科技股份有限公司（以下简称“台冠科技”、“股份公司”或“公司”）就其进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了挂牌申请。

根据《主办券商尽职调查工作指引（试行）》，我公司对台冠科技的财务状况、业务情况、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对台冠科技本次申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

申万宏源推荐台冠科技挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《主办券商尽职调查工作指引（试行）》的要求，对台冠科技进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、业务情况、财务状况、持续经营能力、公司治理、公司合法合规方面重大事项等。

项目小组与台冠科技董事长、董事、总经理、财务负责人、信息披露负责人以及部分员工进行了交谈，并听取了公司聘请的北京市中银（深圳）律师事务所律师、致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师的意见；查阅了《公司章程》、“三会”[股东（大）会、董事会、监事会]会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、市场监督管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《深圳市台冠科技股份有限公司尽职调查报告》。

二、挂牌条件

（一）公司依法设立且存续满两年

公司的前身深圳市台冠触控科技有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2012年6月1日。2015年10月30日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意以2015年8月31日为公司股改基准日。2015年10月31日，全体股东一致同意以经审计后的账面净资产值42,058,483.76元，按照1.0014：1的折股比例折为股份公司股份4,200万股（普通股），每股面值人民币1元，股份公司注册资本为人民币4,200万元，净资产超过注册资本部分58,483.76元转为股份公司资本公积。有限公司现有股东3人全部作为股份公司发起人，认购股份公司的全部股份。按其各自持有公司股权比例相对应的净资产值作为对股份公司的出资，同时公司名称变更为“深圳市台冠科技股份有限公司”。2015年11月23日，深圳市市场监督管理局办理了上述工商变更登记，并核发变更后的企业法人营业执照。

2015年12月3日，股份公司召开2015年第一次临时股东会并一致同意公司注册资本由4200万股增加至8100万股，其中：潘尚锋490万股，周桂凤380万股，骆赛枝350万股，陈海君338万股，赵仁铜330万股，黄昌狄330万股，吴钦益325万股，郑少敏300万股，魏平295万股，俞惠芳240万股，王声共180万股，项延灶144万股，林成格108万股，郑钦豹90万股，合计新增注册资3900万元，出资方式均为货币。公司本次增资后注册资本8100万元2015年12月14日，公司完成上述增资事宜的工商变更手续。

公司变更股份公司前两年内，主营业务没有发生重大变化，高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。在公司股份制变更过程中，公司未改变历史成本计价原则。按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，公司成立时间可自有限公司成立之日起连续计算，公司存续已满二年。

因此，公司满足“依法设立且存续满二年”的要求。

（二）公司业务明确，具有持续经营能力

目前公司主要从事触摸屏及触控显示一体化产品的研发、生产和销售。

公司最近两年持续经营。公司2014年度、2015年度主营业务收入占营业收入的比例为99.89%、100.00%，公司业务明确。

从市场竞争来看，触摸屏行业属于充分竞争的市场，市场化程度高，无资质认证要求，市场逐步集中的趋势显现。公司虽然目前规模相对较小，市场份额不高，但是公司在细分领域发展较好，未来公司将进一步在细分市场领域内扩展。

公司在巩固现有生产、制造电容式触摸屏的基础上，坚持技术创新，借助信息化综合运营管理平台，以产品的可靠质量为依托，实现公司战略发展和价值提升。

从商业模式来看，公司商业模式的核心思想是紧跟国家产业政策、面向触摸屏细分市场用户、提供高科技含量、高品质产品，满足用户对产品质量要求不断提高的价值诉求、实现多重销售与盈利目标。以生产、制造电容式触摸屏为基础，以技术创新为支撑的多元产品，同时整合上下游产业链，将成为公司发展的特色方式。

从风险管理来看，公司自股份制改造以来，制……
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