公告日期：2016-11-09

招商证券股份有限公司



关于



深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司 2016年第一次股票发行合法合规性的意见



主办券商



二〇一六年九月



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......3



二、关于公司治理规范性的意见......3



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......4



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......4



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......6



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见....................................................................................................................................8



七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......9



八、关于非现金资产认购发行股份的特殊说明......9



九、本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......9



十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明......................10



十一、关于本次股票发行是否存在股权代持的情形......11



十二、关于公司本次发行是否存在持股平台的核查意见......11



十三、主办券商认为应当发表的其他意见......11



释义



本发行合法合规性意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



简称 指 全称



玉禾田/公司/本公司 指 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司



董事会 指 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司董事会



股东大会 指 深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《深圳玉禾田环境事业发展集团股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》



细则》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》



西藏天之润 指 西藏天之润投资管理有限公司



深圳鑫卓泰 指 深圳市鑫卓泰投资管理有限公司



深圳鑫宏泰 指 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司



律师事务所 指 华商林李黎（前海）联营律师事务所



会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之



和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



为保护新投资者和原股东的利益，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为玉禾田的主办券商，对玉禾田本次股票发行过程和发行对象的合法合规性出具本专项意见。



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见



根据《管理办法》第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过20……
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