公告日期：2018-10-17

目录


第一节本次发行的基本情况.....................................................................................2
第二节发行前后相关情况对比...............................................................................14
第三节新增股份限售安排.......................................................................................19
第四节主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...........................20
第五节律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...........................................26
第六节公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...................................30
第七节备查文件目录...............................................................................................32

第一节本次发行的基本情况

一、本次发行股票的数量

公司本次发行股票的数量为7,845,933股。
二、发行价格

本次发行的股票价格为每股14.02元人民币。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的“信会师报字[2018]第ZB10760号”审计报告，截至2017年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为191,143,027.56元，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.55元。

自公司挂牌以来，公司股票在二级市场有效成交次数较少，不具备可参考性。

自公司挂牌至本次股票发行前，公司共进行过两次股票发行，公司2016年股票发行的价格为22.5元/股，发行后公司估值为4.82亿元；2017年股票发行的价格为28.04元/股，发行后公司估值为7.00亿元。

此次股票发行价格为14.02元/股，发行后公司估值为11.60亿元，高于历次股票发行企业估值；发行价格远高于每股净资产；2017年公司的每股收益是0.33元/股，此次发行市盈率为42.48倍。

本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及成长性、每股净资产、市盈率等多方面因素，与潜在认购者协商后最终确定发行价格。
三、募集资金总额

本次发行募集资金总额为109,999,980.66元。
四、募集资金用途

（一）本次股票发行募集资金用途及资金需求测算


1、本次股票发行募集资金用途

本次募集资金将主要用于补充流动资金,提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。

2、本次股票发行募集资金的需求测算

流动资金估算是以估算企业的营业收入及营业成本为基础，综合考虑企业各项资产和负债的周转率等因素的影响，以销售百分比法对构成企业日常经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间经营对流动资金的需求程度。具体公式为：

预测期经营性流动资产=货币资金+应收账款+存货+预付款项

预测期经营性流动负债=应付账款+预收款项+应付职工薪酬+应交税费
预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债
针对未来营业收入增长预测情况，公司基于销售收入预测数据和销售百分比法（各会计科目占营业收入比例保持不变），预测未来公司新增流动资金占用额（即营运资金需求）。

根据上述估计和假设，在公司其他经营要素不变的情况下，公司2017-2019年因营业收入增加所形成的新增流动资金占用额的测算情况如下：

单位：万元
项目 2017年度 占当年营业收 2018年度E 2019年度E

入比例

营业收入 9,858.00 20,000.00 41,850.00

货币资金 104……
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