公告日期：2020-02-21

国融证券股份有限公司关于

广东粤辉科技股份有限公司股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

二〇二〇年二月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见 ......9

（一）关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明 ......9

（二）关于发行对象是否存在股权代持的说明......9

（三）关于发行对象是否为持股平台的说明 ......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11

（一）发行过程......11

（二）关于本次定向发行是否涉及连续发行的说明 ......11

（三）本次发行涉及的主管部门批准和授权事项 ......12
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......12

（一）关于股票发行定价方式的说明 ......12

（二）关于定价过程公正、公平的说明......12

（三）关于定价结果合法有效的说明 ......13
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件的合法合规性的意见......13

（一）《股份发行认购合同》等相关协议合法有效......13

（二）关于特殊投资条款的核查......14
十二、本次定向发行新增股票限售安排的合法合规性的意见 ......14
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......14

（一）募集资金内部控制及管理制度的情况 ......14

（二）募集资金专项账户设立情况......14

（三）本次募集资金专项账户的审议程序......15
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......15
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......16
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......16
十七、 关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......16
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......16


（一）本次定向发行对发行人经营管理的影响 ......16

（二）本次定向发行后发行人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......16
（三）发行人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业

竞争等变化情况......17
（四）发行对象以资产认购申请人股票的行为是否导致增加本公司的债务或者或

有负债 ......17

（五）本次定向发行前后发行人控制权变动情况 ......17

（六）本次定向发行对其他股东权益的影响 ......17

（七）本次定向发行相关特有风险的说明。 ......17
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......17
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ......18
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......18

释 义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：
粤辉科技、公司、股份公 指 广东粤辉科技股份有限公司
司、发行人

股票定向发行说明书 指 广东粤辉科技股份有限公司定向发行说明
书

本次发行、本次股票发行 指 广东粤辉科技股份有限公司股票定向发行

公司章程 指 广东粤辉科技股份有限公司章程

董事会 指 广东粤辉科技股份有限公司董事会

股东大会 指 广东粤辉科技股份有限公司股东大会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统、股转系统 指 全国中小企……
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