公告日期：2023-05-12

东莞证券股份有限公司

关于四川瑞宝电子股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订版）

二〇二三年五月


目录


目录......1
释义......3
第一节 序言......4
第二节 收购方财务顾问承诺与声明......5

一、收购方财务顾问承诺...... 5

二、收购方财务顾问声明...... 5
第三节 收购方财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整......7

二、本次收购方式及目的...... 7
三、收购人及其一致行动人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记

录......9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......14

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......14

六、收购人及其一致行动人与公众公司的关联关系......14

七、收购人的收购资金来源及其合法性...... 15

七、收购人履行的授权和批准程序......15


八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......15

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......15

十、收购标的的股权限制情况及其他安排......17
十一、收购人、收购人一致行动人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，
收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种

协议或者默契...... 17
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除

公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......20

十三、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺......20
十四、中介机构与收购人、收购人一致行动人、被收购人及本次收购行为之间的关

联关系......21

十五、本次收购的第三方聘请情况的说明......21

十六、收购方财务顾问意见......21

释义

除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：

公众公司、被收购方、瑞宝股 指 四川瑞宝电子股份有限公司

份、公司、被收购公司

收购人 指 刘建

收购人一致行动人 指 四川雅辉投资有限责任公司、张红兵、赵永彬

雅辉投资 指 四川雅辉投资有限责任公司

本报告、本财务顾问报告 指 《东莞证券股份有限公司关于四川瑞宝电子股份有限
公司收购报告书之财务顾问报告》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《四川瑞宝电子股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—
—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

元、万元 指 人民币元、万元

注：本报告中若出现总数与所列数值总和出现尾差，系四舍五入所致


第一节 序言

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及规……
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