公告日期：2024-06-28

广发证券股份有限公司

关于成都德芯数字科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二零二四年六月


声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确、完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义均与《成都德芯数字科技股份有限公司招股说明书》一致。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次证券发行所履行的程序...... 10

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 11

四、发行人存在的主要风险...... 15

五、对发行人发展前景的评价...... 21

六、其他需要说明的事项...... 40
广发证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 45

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

张洪晖先生，保荐代表人，中国注册会计师（非执业），2009 年进入信永中和会计师事务所，曾先后参与或负责了华西能源（002630）、步长制药（603858）等 IPO 项目审计工作及四川长虹（600839）、乐山电力（600644）、华意压缩（000404）等上市公司年报审计；2014 年加入广发证券，先后参与或负责过超凡股份（833183）、川力科技（837581）等项目的推荐挂牌，以及新疆众和（600888）非公开发行等项目，具有丰富的投行业务工作经验。

陈佳先生，保荐代表人，金融学硕士，具备丰富的投资银行工作经验，先后负责或参与的主要项目包括：新特能源 IPO、新疆众和（600888）非公开发行、柳药集团（603368）非公开发行、*ST 钒钛（000629）恢复上市、攀钢钒钛（000629）重大资产重组、云南城投（600239）要约收购、特变电工（600089）永续债及一带一路债、经开国投中期票据等项目。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

张璞，项目协办人，中国注册会计师（非执业），先后参与新特能源 IPO、阿宽食品 IPO、郎酒股份 IPO、新疆众和（600888）非公开发行等多个项目，具有丰富的投资银行理论与实务经验。

（三）项目组其他成员姓名

其他项目组成员包括许捷、吴将君、朱志凌、向阳、李弢、张晓烨、郭建刚。

三、发行人基本情况

公司名称 成都德芯数字科技股份有限公司

英文名称 Dexin Digital Technology Corp., Ltd.

证券简称 德芯科技

证券代码 837611

统一社会信用代码 915101006743054841

法定代表人 孙宇

注册资本 6,000 万元

有限公司成立日期 2008 年 4 月 21 日

股份公司设立日期 2016 年 1 月 6 日

挂牌日期 2016 年 6 月 21 日

目前所属层级 创新层

注册地址 成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号（武侯新城管委会内）

办公地址 成都市武侯区武兴四路 10 号、12 号（武侯新城管委会内）

联系人 杜慧

邮政编码 ……
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