公告日期:2016-09-20
上海玖悦文化传播股份有限公司
股票发行情况报告书
(住所:上海市杨浦区翔殷路165号B区209-4室)
主办券商
(住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号)
二零一六年八月
目录
目录......2
释义......3
一、公司本次发行的基本情况......4
二、公司本次发行前后相关情况对比......5
三、新增股份限售安排......8
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9
五、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的意见......10
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......12
七、备查文件......13
释义
在本股票发行方案中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:
公司、本公司、玖悦股份指 上海玖悦文化传播股份有限公司
股东大会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司股东大会
董事会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司董事会
监事会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司监事会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
上海玖悦文化传播股份有限公司向特定投资人定向发行
本次股票发行/本次增发指 股票
现有股东 指 股权登记日在册的股东
国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司
会计师、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所上海分所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《公司法》 指 中华人民共和国公司法(2013年修订)
《证券法》 指 中华人民共和国证券法(2005年修订)
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》
《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试
指
则》 行)》
公司章程 指 上海玖悦文化传播股份有限公司章程
上海玖悦文化传播股份有限公司
股票发行情况报告书
上海玖悦文化传播股份有限公司董事会与股东大会分别于2016年7月28日和2016年8月14日审议通过本次股票发行方案。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(广会验字[2016]G15021910061号),对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验,本次股票发行的基本情况如下:
一、公司本次发行的基本情况
(一)发行数量
玖悦股份本次实际发行股票3,580,000股,募集资金总额为人民币30,072,000.00元。
(二)发行价格
本次股票发行价格为每股人民币8.40元。本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素上最终确定的。
(三)现有股东优先认购情况
根据公司章程约定:“公司股票发行以现金认购的,公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”。因此,公司现有股东不享有优先认购权。
(四)发行对象及认购股份数量的情况
1、发行对象及认购数量
序 认购数量 认购价格 认购金额 认购方 占发行后总股
认购人
号 (股) (元/股) (元) 式 本比例(%)
1 吴天耀 3,580,000 ……
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