公告日期：2016-09-20

上海玖悦文化传播股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：上海市杨浦区翔殷路165号B区209-4室）

主办券商

（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）

二零一六年八月

目录

目录......2

释义......3

一、公司本次发行的基本情况......4

二、公司本次发行前后相关情况对比......5

三、新增股份限售安排......8

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9

五、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的意见......10

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......12

七、备查文件......13

释义

在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、玖悦股份指 上海玖悦文化传播股份有限公司

股东大会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司股东大会

董事会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司董事会

监事会 指 上海玖悦文化传播股份有限公司监事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

上海玖悦文化传播股份有限公司向特定投资人定向发行

本次股票发行/本次增发指 股票

现有股东 指 股权登记日在册的股东

国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司

会计师、正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所上海分所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 中华人民共和国公司法（2013年修订）

《证券法》 指 中华人民共和国证券法（2005年修订）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

指

则》 行）》

公司章程 指 上海玖悦文化传播股份有限公司章程

上海玖悦文化传播股份有限公司

股票发行情况报告书

上海玖悦文化传播股份有限公司董事会与股东大会分别于2016年7月28日和2016年8月14日审议通过本次股票发行方案。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15021910061号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以审验，本次股票发行的基本情况如下：

一、公司本次发行的基本情况

（一）发行数量

玖悦股份本次实际发行股票3,580,000股，募集资金总额为人民币30,072,000.00元。

（二）发行价格

本次股票发行价格为每股人民币8.40元。本次股票发行价格是在综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产等多种因素上最终确定的。

（三）现有股东优先认购情况

根据公司章程约定：“公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权”。因此，公司现有股东不享有优先认购权。

（四）发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

序 认购数量 认购价格 认购金额 认购方 占发行后总股

认购人

号 （股） （元/股） （元） 式 本比例（%）

1 吴天耀 3,580,000 ……
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