公告日期：2018-06-12

深圳市智坤科技股份有限公司

股票发行情况报告书

（住所：深圳市南山区粤海街道深圳市南山科技园高新南七道风华科技大厦
501）

主办券商

（住所：石家庄市自强路35号）

二零一八年五月


目录


释义...... 2
一、本次发行的基本情况...... 3
二、发行前后相关情况对比...... 6
三、新增股份限售安排...... 10
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...... 10
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 12
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 16
七、备查文件...... 17

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、指 深圳市智坤科技股份有限公司
智坤科技、发行人

光耀创投 指 光耀创业投资（深圳）有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《深圳市智坤科技股份有限公司章程》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《股票发行方案》 指 《深圳市智坤科技股份有限公司2018年第一次股票发行方
案》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司

律师事务所 指 广东华商律师事务所

会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行数量为11,450,380股。

（二）发行价格

发行价格为每股人民币1.31元。

（三）现有股东优先认购的情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

根据《股票发行方案》，本次股票发行的股权登记日为2018年4月12日，股权登记日在册股东均享有优先认购权。股权登记日在册股东如行使优先认购权，则应在2018年第二次临时股东大会召开日（2018年4月17日）前向公司提交认购意向书，逾期视为自动放弃。截止2018年4月17日股东大会召开日前，公司控股股东、实际控制人郭明鹏向公司递交了认购意向书。其他未依据《股票发行方案》、认购公告与公司签订股份认购合同、未缴款的在册股东视为放弃本次发行优先认购权。

（四）发行对象及股份认购情况


1、发行对象及认购数量

根据《股票发行方案》，智坤科技本次为不确定发行对象的股票发行，根据实际认购结果，本次股票发行的发行对象及认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）认购方式
1 郭明鹏 7,633,587 10,000,000.00 现金

2 光耀创业投资（深圳） 3,816,793 5,000,000.00 现金

有限公司

合计 11,450,380 15,000,000.00 -

2、发行对象基本情况

（1）郭明鹏

郭明鹏，男，中国国籍，身份证号为430……
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