公告日期：2023-11-21

东兴证券股份有限公司
关于沃达农业科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

二零二三年十一月


目 录


目 录......2
释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见......14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......22
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......22
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......23
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......25十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 25
十七、关于授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......25
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......25
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......28
二十、关于本次定向发行其他应当发表的意见......28
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......48

释 义

在股票定向发行的推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

沃达农科、公司、发行人 指 沃达农业科技股份有限公司

股东大会 指 沃达农业科技股份有限公司股东大会

董事会 指 沃达农业科技股份有限公司董事会

监事会 指 沃达农业科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《沃达农业科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《发行业务规则适用指引 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
第 1 号》 用指引第 1 号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司

会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 国浩律师（乌鲁木齐）事务所

发行对象、融智高新 指 石河子融智高新创业投资合伙企业（有限合伙）

本次股票发行、本次发行、 指 沃达农业科技股份有限公司股票定向发行
本次定向发行……
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