公告日期：2016-04-28

中信建投证券股份有限公司关于

推荐江苏苏益电器股份有限公司

股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”），江苏苏益电器股份有限公司（以下简称“苏益电器”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下简称“业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“工作指引”），中信建投证券对该公司财务状况、业务情况、公司治理、公司合法合规事项等进行了尽职调查，对该公司股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

中信建投证券推荐苏益电器挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作指引》的要求，对苏益电器进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与苏益电器董事长、总经理、副总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工进行了交谈，并与公司聘请的江苏艾玛律师事务所律师、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商管理部门年度检验文件、纳税凭证等，了解公司的经营

状况、内部控制、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《中信建投证券股份有限公司关于江苏苏益电器股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）。

二、内核意见

中信建投证券推荐挂牌项目内核小组于2016年1月11日至2016年1月14日期间，对苏益电器拟申请股票在全国股份转让系统挂牌的申请文件进行了认真审阅，于2016年1月14日召开了内核会议。参加此次内核会议的七名内核成员为：吴会军、李彦斌、陈翔、李德民、张静、王悦、郑军，其中李德民是律师、张静是注册会计师、郑军是行业专家。上述内核成员不存在近三年内有违法、违规记录的情形；不存在担任项目小组成员的情形；不存在持有拟推荐挂牌公司股份或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责的情形。

根据《业务规则》等相关规定对内核审核的要求，内核成员经过审核讨论，对苏益电器本次申请挂牌公开转让出具如下的内核意见：

（一）内核小组按照《工作指引》的要求对项目小组制作的《尽职调查报告》进行了审阅，并对尽职调查工作底稿进行了抽查、核实，认为：项目小组已按照《工作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查等工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告。项目小组已严格按照《工作指引》的要求对苏益电器进行了尽职调查。

（二）根据《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“信息披露细则”）的格式要求，公司制作了《公开转让说明书》，挂牌前拟披露的信息符合《信息披露细则》要求。

（三）根据《业务规则》有关挂牌的条件，苏益电器设立存续时间已满二年（含有限责任公司）；公司主营业务突出，具有持续经营能力；苏益电器整体变更为股份公司以来，建立健全了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，运作规范；公司股份发行和转让行为合法合规；苏益电器与中信建投证券签订了《推

荐挂牌并持续督导协议书》，中信建投证券对苏益电器进行挂牌推荐并持续督导。

综上所述，苏益电器符合《业务规则》有关挂牌的条件，内核会议就是否推荐苏益电器股票在全国股份转让系统挂牌进行了表决，表决结果为：同意7票，反对0票。

内核意见认为：苏益电器符合《业务规则》规定的公司申请股票在全国股份转让系统挂牌的条件，同意推荐苏益电器股票在全国股份转让系统挂牌。

三、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

（一）公司依法设立且存续满两年

股份公司成立于2015年11月27日，由成立于1992年1月30日的有限公司整体变更而来。

2015年11月10日，有限公司召开股东会……
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