公告日期：2020-09-02

兴业证券股份有限公司

关于镇江润晶高纯化工科技股份有限公
司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：福建省福州市湖东路268号

二〇二〇年九月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 22
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 22
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23
十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
十九、关于本次定向发行的推荐结论...... 24

释义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《暂行办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》

《 股 票 定 向 发 行 规 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
办法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司
公司、润晶科技、发 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
行人、股份公司

股东大会 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会

本次发行、本次定向 指 润晶科技2020年第一次股票定向发行
发行、本次股票发行

《公司章程》 指 《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司公司章程》

《认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》

东营新泽投资有限公司

安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）

发行对象、认购人 指 宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）

南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

上海垣涪企业服务中心（有限合伙）

新泽投资 指 东营新泽投资有限公司

海科投资 指 山东海科控股有限公司

海源投资 指 东营海源投资咨询有限公司

新润投资 指 东营新润投资有限公司

董事会 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司董事会

监事会 指 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书

兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所 指 北……
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