公告日期：2016-11-25

证券代码：837188 证券简称：美奇林 主办券商：万联证券



广东美奇林互动科技股份有限公司



股票发行情况报告书



主办券商



2016年11月



目录



释义......1



一、本次发行基本情况......2



二、本次股票发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......12



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......14



七、备查文件目录......15



释义



除非本股票发行情况报告书另有所指，下列简称具有以下含义：



公司、本公司、美奇林 指 广东美奇林互动科技股份有限公司



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《广东美奇林互动科技股份有限公司章程》



主办券商、万联证券 指 万联证券有限责任公司



会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 广东太平洋联合律师事务所



元、万元 指 人民币元、万元



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



注：本股票发行情况报告书可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。



一、本次发行基本情况



（一）本次发行股票的数量及金额



公司本次股票发行数量为3,000,000股人民币普通股，募集资金总额为人民币21,000,000元。



（二）发行价格



本次股票发行价格为每股人民币7.00元。



根据公司2015年年度报告，公司最近一期（2015年度/2015年12月31日）经审计的净资产为30,986,127.17元，每股净资产为1.24元，加权平均净资产收益率为22.43%，基本每股收益为0.30元。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处的行业、未来公司业务的发展空间、公司成长性、每股净资产、市盈率等因素，并与发行对象沟通后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”的规定，公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。



根据《股票发行认购公告》，本次优先认购的股权登记日为2016年9月9日，与公司审议本次股票发行方案的股东大会的股权登记日为同一日。截至该股权登记日，公司现有在册股东共计4名，其中郑泳麟、郑钟高放弃认购本次发行的股份，并签署书面的放弃优先认购承诺函，赵祎、翁佩菲参与认购本次发行的股份，其具体认购情况如下：



单位：股



姓名 是否为 股权登记日 本次实际 其中：优先认购数量 普通认购数量



在册股东 持股数量 认购数量



赵祎 是 1,200,000 700,000 144,000 556,000



翁佩菲 是 1,20……
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