公告日期：2018-11-09

上海悠络客电子科技股份有限公司

股票发行情况报告书

住所：上海市青浦区徐泾镇华徐公路888号6幢
主办券商

住所：上海市广东路689号

二〇一八年九月

一、本次发行的基本情况………………………………………4二、发行前后相关情况对比……………………………………12三、新增股份限售安排…………………………………………18四、本次发行中的特殊条款情况………………………………18五、关于公司相关主体及发行对象是否属于失信联合惩戒对象的核查说明……………………………………………………………19六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见……………19七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见……………22八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明………26九、备查文件……………………………………………………34

董事会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司监事会
股东大会 指 上海悠络客电子科技股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司章程 指 上海悠络客电子科技股份有限公司章程

元、万元 指 人民币元、万元

现有股东 指 股权登记日在册的股东

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
《业务规则》 指

行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
投资者适当性管理规定 指

管理细则（试行）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》


公司本次以非公开股票发行的方式实际发行股人民币普通股，认购对象全部以现金方式认购5,400,000股，共计募集资金49,788,000.00元。公司股东所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让。
(二) 发行价格：

本次股票发行价格为每股人民币9.22元，共计募集资金49,788,000.00元。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日，公司经审计的总资产为232,606,802.07元，净资产为163,612,679.09元，每股净资产为2.30元/股；净利润为7,358,230.50元，基本每股收益0.12元/股。根据公司已披露的2018年半年度报告，截至2018年6月30日，公司总资产为188,813,423.91元，净资产为159,300,577.74元，每股净资产为2.24元/股；净利润为-4,312,101.35元。
公司挂牌以来，进行过两次股票发行。公司于2016年4月27日召开第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》并提交于2016年5月16日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，该次股票发行已于2016年7月4日取得股转公司出具的股票发行股份登记函。该次发行股票5,000,000股普通股，每股价格为人民币4.60元，募集资金总额23,000,000.00元。公司于2017年8月7日召开第一届董事
份登记函。该次发行股票11,000,000股普通股，每股价格为人民币7.17元。悠络客的股票转让方式为集合竞价方式，经查询Choice等交易软件，公司自挂牌以来发生过三笔交易，加权平均交易价格为6.0023元/股。悠络客自挂牌以来未进行过权益分派。公司本次股票发行价格9.22元/股，高于历次股票发行价格与二级市场交易价格。

本次定向发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素，并与投资者沟通后确定。不存在发行价格低于每股净资产的情形。本次股票发行的价格经公司第一届董事会第十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，董事会和股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及股转公司业务规则及信息披露制度的有关规定。
(三) 现有股东优先认购的情况：

根据《股票发行业务细则》第八条的规定：“挂牌公司的股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优……
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