公告日期：2018-06-21

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-049
证券代码：837037 证券简称：嗨皮网络 主办券商：中泰证券
嗨皮（上海）网络科技股份有限公司
股票发行方案

（住所：上海市徐汇区桂林路396号3号楼806室）

主办券商

住所：济南市经七路86号

二零一八年六月


嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-049
声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-049
目录


一、公司基本情况......1
二、发行计划......1
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11
四、其他需要披露的重大事项......12
五、中介机构信息......15
六、公司董事、监事、高级管理人员声明......17

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-049
一、 公司基本情况

（一）公司名称：嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

（二）证券简称：嗨皮网络

（三）证券代码：837037

（四）注册地址：上海市闵行区紫星路588号2幢2001室

（五）办公地址：上海市徐汇区桂林路396号3号楼806室

（六）联系电话：021-54722297

（七）法定代表人：覃渺渺

（八）董事会秘书：彭婷

二、 发行计划

(一) 发行目的

为满足公司战略发展的需要，考虑到公司正处于快速发展阶段，业务量稳步上升，为进一步提高公司市场竞争力和市场占有率，拟通过此次定向发行募集资金，用于补充公司流动资金，优化公司财务结构,以提升公司整体的经营能力,提升公司的抗风险能力和盈利能力。
(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排

1. 现有股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2018-049

公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。《公司章程》对优先认购另有规定的，从其规定。
经2017年第三次临时股东大会审议修改后的《公司章程》第十六条对股东优先认购权的规定如下：“公司非公开发行股份，除经公司股东大会决议明确公司原股东可享有优先认购权的以外，公司原股东均不享有对增发股份的优先认购权。”

综上，根据《公司章程》规定，本次发行在册股东不享有优先认购权。

2. 发行对象确定的股票发行

本次股票发行对象为吴通控股集团股份有限公司，拟认购股数、认购方式等信息如下：

序号 投资者名称 投资者身份 拟认购股数 拟认购金额 认购
（股） （元） 方式
1 吴通控股集团股新增机构投资者 5,368,203 78,000,000.00现金
份有限公司

合计 5,368,203 78,000,000.00

注：因四舍五入原因导致发行价格与发行数量乘积不等于预计募集总额。

3. 本次股票发行对象基本情况

发行对象吴通控股集团股份有限公司的基本情况如下：

名称 吴通控股集团股份有限公司

统一社会信用代码 913205001381896946

类型 股份有限公司（上市）

住所 苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号

法定代表人 万卫方


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注册资本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。