公告日期：2017-09-13

上海联泰科技股份有限公司



2017 年度第一次股票发行方案



（住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号40幢102室-1）



主办券商



（住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15 层）



二○一七年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......2



二、发行计划......2



（一）发行目的......2



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......2



（三）发行价格......5



（四）发行股份数量或数量上限，预计募集资金总额......5



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......5



（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......6



（七）募集资金用途......6



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......15



（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......15



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......15



四、其他需要披露的重大事项......16



五、本次股票发行相关中介机构信息......17



（一）主办券商：东兴证券股份有限公司......17



（二）律师事务所：上海市锦天城律师事务所......18



（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）......18



六、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 19



上海联泰科技股份有限公司 股票发行方案



一、公司基本信息



（一）中文名称：上海联泰科技股份有限公司



（二）证券简称：联泰科技



（三）证券代码：836987



（四）注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号40幢102



室-1



（五）办公地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号40幢102



室-1



（六）联系电话：021-64978786



（七）法定代表人：马劲松



（八）董事会秘书或信息披露负责人：李宁君



（九）网址：http://www.uniontech3d.cn



二、发行计划



（一）发行目的



为进一步加快公司发展，归还银行贷款并补充公司流动资金，扩大公司的销售规模，特进行此次股票发行。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、现有股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》（以下简称“业务细则”）第八条规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，股权登记日公司在册股东在同等条件下对发行股票股份享有优先认购权，认购上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定，从其规定。”故公司在册股东对本次股票发行认购具有优先认购权。截至2017年9月8日，在册股东已全部出具承诺函，承诺不可撤销地放弃行使本次优先认购权。



公司现有在册股东均放弃对本次发行的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购承诺函，并承诺在股权登记日前不进行转让。



2、发行对象及认购方式



本次定向发行对象共计2名机构投资者,1名自然人，其中在册股东1人，新



增股东2人，分别为上海联一投资中心（有限合伙）、浙江万马腾飞股权投资合



伙企业（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。