公告日期：2019-11-22

证券代码：836963 证券简称：ST 华衣 主办券商：国融证券
广东华衣科技股份有限公司

股票发行方案

主办券商

国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼

2019年11月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


一、公司基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 5
三、非现金资产认购的情况 ...... 10
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 10
五、其他需要披露的重大事项 ...... 10
六、中介机构信息 ...... 12
七、董事、监事和高级管理人员有关声明 ...... 13

释 义

除非本说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

ST 华衣、公司、股份公司、发行人 指 广东华衣科技股份有限公司

股东大会 指 广东华衣科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东华衣科技股份有限公司董事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 股权登记日在册股东

本次股票发行 指 广东华衣科技股份有限公司 2019 年第一次股票
发行

认购人 指 认购公司股份的发行对象

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息
公司名称: 广东华衣科技股份有限公司
证券简称: ST 华衣
证券代码：836963
注册地址: 东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 24 号现代企业加速器 5号厂房 101、201 室
办公地址：东莞市大朗镇巷尾社区聚祥一路 77 号
联系电话：0769－21686661
法定代表人：杨连普
董事会秘书：陈锦平
二、发行计划
（一）发行目的

近年来，公司主营业务收入下降，持续亏损，截止 2018 年 12 月 31 日，净
资产已为负，尤其是 2019 年公司通过借取的现金收购东莞市锦麟智能科技有限公司 100%股权以后，债务负担进一步加重。为降低公司资产负债率，减轻公司的债务负担，增强公司盈利能力和竞争力，加快公司的发展，公司拟进行本次股票发行。
（二）发行对象及现有股东优先认购安排

1、现有股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《全国中小企
业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《广东华衣科技股份有限公司章程》未对在册股东的优先认购权做出明确约定。公司将按照股转公司《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》
第八条的规定对现有在册股东的优先认购权做出安排。

本次股票发行，除原股东东莞市鑫红实业发展有限公司参与认购外，其他股东均放弃认购，并签署了《放弃优先认购权的承诺函》。

2、发……
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