公告日期：2023-10-27

开源证券股份有限公司

关于

北京中鼎恒业科技股份有限公司
2023 年第二次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

2023年10月


目录


释义...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平
台的意见...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 16
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 17
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 18 十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ..... 20
十七、关于非现金资产认购的合法合规性意见...... 22
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 25
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十、本次定向发行相关特有风险的说明...... 27
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、中鼎恒业 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司

定向发行股票 指 中鼎恒业通过定向发行股票募集资金的行为

发行对象 指 周卫平

股东大会 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京中鼎恒业科技股份有限公司监事会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒（沈阳）律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构 指 北京中林资产评估有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021年度、2022年度及 2023年 1-6月

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公司章程》 指 《北京中鼎恒业科技股……
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