公告日期：2017-12-29

西部证券股份有限公司



关于张家港中讯邮电科技股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



财务顾问



签署日期：二零一七年十二月



目录



第一节 释义......3



第二节 序言......4



第三节 财务顾问承诺与声明......5



一、财务顾问承诺......5



二、财务顾问声明......5



第四节财务顾问意见......7



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......7



二、本次收购的目的......7



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......7



四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11



五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......11



六、收购人的收购资金来源及其合法性......12



七、本次收购的批准和授权......12



八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......13



九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......13



十、收购标的的权利限制情况及其他安排......13



十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公 司的主要负责人是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......13十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除 公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......14 十三、帮助收购人全面评估被收购公司的财务和经营状况......14十四、财务顾问意见............................................................................................................14



第一节 释义



除非另有所指，以下简称在本财务顾问报告中具有如下含义：



本报告、财务顾问报指 《西部证券股份有限公司关于张家港中讯邮电科技股份有限公司



告 收购报告书之财务顾问报告》



公众公司、中讯邮指 张家港中讯邮电科技股份有限公司



电、挂牌公司



收购人、沃尔沣 指 湖北沃尔沣特种林业股份有限公司



原实际控制人 指 陆正明



现实际控制人 指 崔正傲



华中绿谷 指 华中绿谷实业发展有限公司



股份收购协议 指 收购人与陆正明、唐勇及中讯邮电签订的《张家港中讯邮电科技



股份有限公司股份收购协议》



本次收购、本次交易指 沃尔沣根据《股份收购协议》约定的条款和条件通过收购公众公



司股份以及股东权利委托行使方式取得公司控制权的交易



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》



《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第



5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》



证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



司、股转公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。



第二节 序言



根据《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。