公告日期：2020-04-17

粤开证券股份有限公司

关于马鞍山市天工科技股份有限公司
定向发行推荐工作报告

主办券商

粤开证券股份有限公司

（广东省惠州市惠城区江北东江三路

惠州广播电视新闻中心三、四楼）

二零二零年四月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规的意见 ...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 3
三、公司本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行了信息披露义务的意见 ...... 4
五、关于公司本次定向发行现有股东优先认购安排规范性的意见...... 6
六、关于本次发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见......13
八、本次定向发行对象认购资金来源的合法合规性 ......14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规的意见......14
十、本次发行定价的合法合规性及合理性 ......16
十一、关于本次定向发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见......19
十二、关于本次定向发行新增股份限售安排是否合法合规的意见......20
十三、关于发行人募集资金内部控制及管理制度合法合规性的意见......20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ......22
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......23
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ......23
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......23
十九、关于本次定向发行是否存在聘请第三方机构或个人行为的意见 ......26
二十、挂牌公司前期发行中涉及承诺事项履行情况的专项意见 ......26
二十一、关于公司本次定向发行的结论性意见 ......27

释义

释义项目 释义

天工科股、公司、发 指 马鞍山市天工科技股份有限公司

行人

公司向张仁翠、邹忠良、汤复华、王晓峰、李力、
本次发行、本次定向 吴力忠、李群辉、孙莉、孙琼、万芬、梁峰、琚会
发行 指 生、于江、姜立新、张传玲、刘兵、沈臻、李书会、
杨书春、冀乔、徐莹、盛放、房鑫、李彪、吴凡、
祝鲁群、高雪晴、祝超、王亮发行1,981,548股股票

股东大会 指 马鞍山市天工科技股份有限公司股东大会

董事会 指 马鞍山市天工科技股份有限公司董事会

监事会 指 马鞍山市天工科技股份有限公司监事会

济南科技 指 济南科技创业投资集团有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《证券投资基金法》指 《中华人民共和国证券投资基金法》

粤开证券、主办券商 指 粤开证券股份有限公司

定向发行说明书 指 马鞍山市天工科技股份有限公司2020年第一次股票
定向发行说明书

定向发行推荐工作 指 粤开证券股份有限公司关于马鞍山市天工科技股份
报告 有限公司定向发行推荐工作报告

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

……
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