公告日期：2017-02-13

常德金德镭射科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：湖南省常德经济技术开发区德山镇崇德居委会三组德山大道以西、兴德路以北主办券商



住所：上海市广东路689号



二〇一六年十二月



目录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11



六、股票发行方案调整......12



七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......13



八、备查文件目录......14



释义



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



《业务细则》 指



（试行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、金德镭射、发行人指 常德金德镭射科技股份有限公司



股东大会 指 常德金德镭射科技股份有限公司股东大会



金德镭射向符合《非上市公众公司监督管理办法》



以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性



本次发行 指



管理细则（试行）》的规定的投资者定向发行股



份的行为



认购人 指 本次发行所有认购对象



海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司



律师事务所 指 北京盈科（上海）律师事务所



会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量：



本次发行股票的数量为5,070,000股，募集资金总额为人民币19,975,800.00元。



(二) 发行价格：



本次股票发行价格为每股人民币3.94元。本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司的商业模式、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



(三) 现有股东优先认购的情况：



2016年10月14日，召开2016年第三次临时股东大会通过《关于<常德金



德镭射科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并于2016年10月28日在股



转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》 （公告编号2016-032），对现有股东优先认购权做出如下安排：



（1）在册股东的认定



公司本次股票发行股权登记日为2016年10月10日，凡2016年10月10



日下午全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东，为公司的现有股东。（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利。）（2）在册股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统发行业务细则（试行）》的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。