公告日期：2017-02-13

海通证券股份有限公司



关于常德金德镭射科技股份有限公司



股票发行合法合规的意见



主办券商



住所:上海市广东路689号



二〇一六年十二月



1







目录



释义 ...... 4



一、 关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见. 7



二、 关于公司治理规范性的意见...... 8



三、 关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见... 9



四、 关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求



的意见 ...... 9



五、 关于发行过程及结果是否合法合规的意见...... 12



六、 关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价



结果是否合法有效的意见 ...... 15



七、 主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明



...... 17



八、 关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范



性的意见 ...... 17



九、 关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处



理的意见 ...... 18



十、 主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中



存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明。 ...... 19十一、关于本次股票发行是否存在“股权代持”情形的说明 ...... 21十二、关于本次股票发行对象是否存在持股平台的说明 222







十三、关于本次股票发行设立募集资金专项账户的意见 23



十四、关于公司是否建立并披露募集资金管理的内部控制



制度的意见 ...... 24



十五、关于本次股票发行符合募集资金信息披露要求的说



明 ...... 25



十六、关于本次股票发行认购协议/合同中的特殊条款情况



...... 26



十七、关于不存在提前使用募集资金的情况说明...... 29



十八、关于募集资金用途是否符合《股票发行问答（三）》



要求的意见 ...... 30







3







释义



在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：



金德镭射，公



指 常德金德镭射科技股份有限公司



司



金德镭射现 股权登记日2016年10月10日股东名册上的



指



有股东 股东



现行有效的《常德金德镭射科技股份有限公



《公司章程》指



司章程》



金德镭射于2016年10月14日第三次临时股



《股票发行



指 东大会决议通过的《常德金德镭射科技股份



方案》



有限公司股票发行方案》



金德镭射于2016年10月28日发布的《常德金



《认购公告》指 德镭射科技股份有限公司股票发行认购公



告》



金德镭射本次向符合《股票发行方案》的认



本次发行 指



购对象发行股票



海通证券，主



指 海通证券股份有限公司



办券商



律师 指 北……
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