公告日期：2024-11-22

东方证券股份有限公司

关于江苏浦士达环保科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

东方证券

住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

二〇二四年十一月


目录


目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见 ......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（不适用）......13十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（不适用）..13
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......13
十三、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ......15
十四、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......18
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......18
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......19
十七、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......21
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......21十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（不适用）.....21
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......22
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......24
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......24
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......25

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

浦士达、公司、挂牌 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司
公司、发行人

本次发行、本次定向 江苏浦士达环保科技股份有限公司通过本次定向发行，向认
发行 指 购人发行股票购买资产的行为

股东大会 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏浦士达环保科技股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日

现有股东、在册股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在册股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指

南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
办法》

《公司章程》 指 现行有效的《江苏浦士达环保科技股份有限公司章程》

《王洪炳与张家港金创一号股权投资合伙企业（有限合伙）
《股东协议》 指 关于江苏浦士达环保科技股份有限公司之股东协议》《王洪
炳与江苏华盛锂电材料股份有限公司关于江苏浦士达环保科
技股份有限公司之股东协议》

《王洪炳与张家港金创一号股权投资合伙企业（有限合伙）
《股东协议》之补充 指 关于江苏浦士达环保科技股份有限公司之股东协议》之补充
协议 ……
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