公告日期：2023-09-26

华安证券股份有限公司

关于

宁波明峰检验检测研究院股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

二零二三年九月


目 录


释 义...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 2
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 3
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见...... 7
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 8
十、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见 ...... 11
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 11
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 14
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十四、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 15
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 16
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 17
十七、关于非现金资产认购/募集资金购买资产合法合规性的意见...... 18
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 18
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 18
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 20
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 21
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 21

释 义

发行人、明峰检测、公司 指 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司

发行对象、认购对象 指 宁波市镇海区城市更新投资建设运营有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

现有股东 指 审议本次股票发行股东大会股权登记日的在册股东

《定向发行说明书》 指 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股票定向发行说
明书

《认购协议》 指 《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股份认购协议》

《补充协议》 指 《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司股份认购协议
之补充协议》

《公司章程》 指 《宁波明峰检验检测研究院股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行适用指引第1号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第1号》

股权登记日 指 审议本次定向发行的股东大会股权登记日2023年9月5日

主办券商、华安证券 ……
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