公告日期：2020-12-28

中原证券股份有限公司

关于

浙江新力新材料股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

挂牌公司名称：浙江新力新材料股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：新力新材
股票代码：836231
收购人：陈小勇、陈培、陈小鹏
通讯地址：瑞安市飞云街道飞云新区 F 地块(浦口村)

二〇二〇年十二月


释义

在本财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

本财务顾问报告 指 中原证券股份有限公司关于浙江新力新材料股份有限
公司收购报告书之财务顾问报告

收购报告书 指 浙江新力新材料股份有限公司收购报告书

公司、新力新材、公众公司、指 浙江新力新材料股份有限公司
被收购人

收购人 指 陈小勇、陈培、陈小鹏

收购人陈培、陈小鹏分别受让原实际控制人之一陈锡
伟、张丽华夫妇 10,833,334 股、12,500,000 股，并且陈
本次收购 指 万早、陈小勇、陈培、陈小鹏重新签订《一致行动人协
议》。本次收购完成后，公司实际控制人由陈万早、陈锡
伟、张丽华变更为陈万早、陈小勇、陈培、陈小鹏

原实际控制人 指 陈万早、陈锡伟、张丽华

财务顾问、中原证券 指 中原证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 浙江裕丰律师事务所

被收购人法律顾问 指 北京大成（杭州）律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2018 修正）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—
权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《公司章程》 指 《浙江新力新材料股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元


目录


释义...... 1

目录...... 2

第一节 序言...... 4

第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5

第三节 财务顾问意见...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 7

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件...... 7

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 8

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查...... 9

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查...... 10
（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核
查...... 10

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查...... 10

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 11
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式
...... 11

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 11

……
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