公告日期：2018-05-04

成都亚讯星科科技股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场D座1单元601



主办券商



住所：山东省济南市经七路86号



二O一八年四月



目录



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......9



三、新增股份限售安排......14



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......15



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......19



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......22



七、备查文件......23



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量：



成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“亚讯星科”或“公司”）本次以非公开定价发行的方式发行人民币普通股889,000股，募集资金20,002,500.00元。



（二）发行价格：



本次发行的人民币普通股的发行价格为每股22.50元。



根据公司经审计的2016年度财务报告，公司2016年度归属于挂



牌公司股东的净利润为2,965,000.55元，公司2016年度基本每股收



益为0.47元，截至2016年12月31日，公司总股本为1,000.00万



股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.32元。



本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司财务状况等多种因素。



（三）现有股东优先认购的情况：



根据《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》第二十条的规定，公司非公开发行股份时，在册股东无优先认购权，因此本次股票发行，截至股权登记日（2018年2月23日）下午收市时公司在册股东不具有优先认购权。



（四）发行对象及认购股份数量的情况：



1、发行对象及认购数量：



根据公司2018年第一次临时股东大会及2018年第二次临时



股东大会审议通过的《关于<成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案>的议案》：公司本次发行数量不超过135万股（含135万股），发行价格为每股22.50元，预计募集资金不超过人民币3,037.50万元（含人民币3,037.50万元）。本次为发行对象不确定的股票发行，本次发行对象为：（1）公司在册股东；（2）合计不超过 5名的符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。



根据公司与冯栋、王和签署的认购合同以及根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月3日出具的大华验字[2018]000150《验资报告》验证，截至2018年3月15日止，公司已收到冯栋和王和缴纳的新增注册资本合计人民币捌拾捌万玖仟元整。各股东以货币出资20,002,500.00元，其中实收股本人民币889,000.00元，资本公积人民币19,113,500.00元。本次股票发行投资者的认购结果如下表：



序号 认购人名称 认购对象身份 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式



1 王和 外部自然人投 444,500 10,001,250.00 现金



资者



2 冯栋 在册股东、监 444,500 10,001,250.00 现金



事会主席



合计 889,000 20,002,500.00



2、发行对象基本情况：



根据实际认购结果，本次股票发行对象为1名股权登记日的在册股东和1名新增自然人投资者，具体情况如下：



（1）冯栋，男，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：



31011019******6819，为股权登记日的在册股东，担任公司监事会主席职务，符合《投资者适当性管理细则》对投资者适当性的有关……
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