公告日期：2022-08-04

山西证券股份有限公司

关于福建中源新能源股份有限公司

股票定向发行推荐工作报告

主办券商

住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
二○二二年八月


目录


一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、 关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、 关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 5四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见.... 6
五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 8
八、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、 关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12
十一、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 15
十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 16
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20十六、 关于本次定向发行募集资金用于购买资产合法合规性的意见（不适用）...... 20
十七、 关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（不适用）...... 21
十八、 关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21
十九、 关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 23
二十、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十一、 关于本次定向发行的推荐结论...... 42

释 义

在股票定向发行推荐工作报告中，除非文中另有说明，下列词语具有下述涵义：
公司、股份公司、中源股份 指 福建中源新能源股份有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行说明书》 指 《福建中源新能源股份有限公司 2022 年第一次股票定向
发行说明书》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

律师 指 上海锦天城（福州）律师事务所

会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行对象、中国森田 指 中国森田企业集团有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

中天能源 指 中兴天恒能源科技（北京）股份公司

森宇化工 指 森宇化工油气有限公司

森田投资 指 森田投资集团有限公司

公司高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、
监事、高级管理人员

《公司章程》 指 《福建中源新能源股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元（万元） 指 人民币元（万元）

现有股东 指 股权登……
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