公告日期：2023-02-10

开源证券股份有限公司

关于

优雅电子商务（北京）股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二三年二月


目 录


目 录...... 1
释 义...... 2
第一节 序言...... 3
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 4

一、财务顾问承诺...... 4

二、财务顾问声明...... 4
第三节 财务顾问意见 ...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ...... 6

二、本次收购的目的 ...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 6

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 10

五、收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 10

六、收购人已经履行必要的授权和批准程序 ...... 10

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 11

八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 11

九、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 12
十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、

监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契...... 12
十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其

负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 12

十二、收购人关于不将具有金融属性企业、房地产企业注入挂牌公司的承诺...... 13

十三、第三方聘请情况说明 ...... 14

十四、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 14

十五、财务顾问意见 ...... 14

释 义

本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公众公司/公司/优雅电商 指 优雅电子商务（北京）股份有限公司

收购人/陈宇 指 陈宇先生

被收购人 指 陈腾华先生、裴彦鹏先生

本报告书 指 《开源证券股份有限公司关于优雅电子商务（北京）股份
有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《优雅电子商务（北京）股份有限公司收购报告书》

本次收购 指 收购人陈宇通过现金方式购买陈腾华、裴彦鹏合计持有的
11,065,302 股股份，占优雅电商股本的 47.30%

收购协议 指 收购人与被收购人就本次收购事宜签署的《股份转让协
议》

过渡期 指 自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为过渡期。

收购完成 指 收购协议中所指的股份全部完成过户之日即为收购完成

锁定期 指 收购完成之日起 12 个月为锁定期

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司

收购人律师 指 北京市嘉源律师事务所

被收购公司律师 指 北京市博瀚律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益
变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。