公告日期：2022-09-01

河南泽衡环保科技股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

之重大资产重组报告书

草案

独立财务顾问

中天国富证券有限公司

2022年8月


声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交易引致的投资风险，由投资者自行负责。


重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于出售子公司
股权的议案》等议案。

本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方河南若衡科技有限公司支付现金出售其持有的标的资产河南定方市政工程有限公司 100%股权、新郑市泽衡水务有限公司 100%股权及荥阳市泽衡环保水务有限公司 100%股权，交易价格为 19,918,012.49 元；

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2022]第 S145 号《河南泽衡环保科技股份有限公司拟股权转让所涉及的河南定方市政工程有限公司股东全部
权益资产评估报告》，经资产基础法评估，截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，标的资产河南
定方市政工程有限公司的评估值为 237.65 万元，评估增值 12.89万元，增值率 5.74%。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2022]第 S147 号《河南泽衡环保科技股份有限公司拟股权转让所涉及的新郑市泽衡水务有限公司股东全部权
益资产评估报告》，经资产基础法评估，截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，标的资产新郑泽
衡股东全部权益价值的评估值为 888.93万元，评估增值 271.41 万元，增值率 43.95%。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2022]第 S146 号《河南泽衡环保科技股份有限公司拟股权转让所涉及的荥阳市泽衡环保水务有限公司股东全
部权益资产评估报告》，经资产基础法评估，截至评估基准日 2022 年 4 月 30 日，标的资产荥
阳泽衡股东全部权益价值的评估值为 865.22万元，评估增值 103.76 万元，增值率 13.63%。
以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定河南定方市政工程有限公司 100%股权、新郑市泽衡水务有限公司 100%股权及荥阳市泽衡环保水务有限公司 100%股权的交易价格分别
为 2,376,509.16 元、8,889,258.31 元及 8,652,245.02 元，合计交易价格为 19,918,012.49 元。

（一）发行股份购买资产情况
1． 交易对方和交易标的

河南定方市政工程有限公司、新郑市泽衡水务有限公司、荥阳市泽衡环保水务有限公司
2． 交易价格

无

3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向河南若衡科技有限公司发行股份及支付现金购买河南定方市政工
程有限公司，交易作价为 0 元。其中，股份对价为 0元，发行价格为 0元/股，发行数量为 0
股（限售 0 股），占发行后总股本的 0%；现金对价为 0元。

本次交易完成后，公司将持有标的公司河南定方市政工程有限公司 0%的股权。

本次重组中，公司拟向河南若衡科技有限公司发行股份及支付现金购买新郑市泽衡水务有限公司，交易作价为 0元。其中，股份对价为 0元，发行价格为 0元/股，发行数量为 0股（限售 0股），占发行后总股本的 0%；现金对价为 0元。

本次交易完成后，公司将持有标的公司新郑市泽衡水务有限公司 0%的股权。

本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。